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震荡市智能定投优势凸显 交银致远智投混合公开发行

作者:交银施罗德 2018-03-26
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开年以来,市场整体呈现出箱体震荡格局,结构性行情愈演愈烈。而回望过去一年,在A股主要指数中,上证综指和深证成指涨幅分别为1.23%和5.18%,创业板指同期跌幅4.57%(数据来源:Wind,时间截至2017/3/20)。在这样的市场环境中,对于普通投资者而言,难以准确把握市场走势,选择定投方式进行投资则较为稳妥。据悉,交银施罗德旗下混合基金——交银致远智投混合(基金代码:005724)于3月26日启动发行,有望通过更为智能化的定投方式,为投资者创造长期稳健的回报。

据发行资料显示,交银致远智投混合在运作上,采取定期开放模式,以一年为周期,每年开放一次。在资产配置上,投资于股票资产的比例为0%-45%,剩余资金投资于固收及类固收标的,以协调资产的均衡配置,尽力提高投资效率。

尤其值得关注的是,与传统定投不同,交银致远智投混合的投资策略更为智能。基金经理蔡铮表示,传统定投一般不考虑市场行情的变化,采取“定期定额”的方式投资,投资者较难把握买卖良机。而交银致远智投混合加入量化成分,根据不同的市场环境,动态调整每期的投资金额,力求在低位加大投资力度,摊薄买入成本;又尽力追求在高位及时止盈减仓,帮助投资者尽力规避后续可能发生的下跌风险,本基金的投资策略或能有效解决“何时买?何时卖?”追求择时难题的同时优化投资成本,进一步提高定投收益。

此外,交银致远智投混合基金中股票资产的投资较为灵活,基金经理蔡铮表示,大中小盘和行业轮动是最主要的A股市场风格轮动,但行业轮动受政策面、情绪影响大,很难把握。交银致远智投混合0%-45%的权益部分则将根据市场风格轮动模型,跟踪预测A股市场风格轮动规律,在不同时期选择未来可能表现相对强势的板块构建优质股票组合,力求进一步提升基金的整体收益。

交银致远智投混合基金经理是交银施罗德基金量化投资副总监兼多元资产管理副总监蔡铮,其拥有9年证券从业经验,具备较为丰富的指数基金管理经验,管理的交银中证海外中国互联网指数基金(QDII-LOF)、交银上证180公司治理ETF交银深证300价值ETF在其任职期间均取得超过50%的正收益(数据来源:wind,截至时间2018/3/20)。其中交银中证海外中国互联网指数基金(QDII-LOF)2017年内收益率高达49.25%(数据来源:海通证券,截至时间2017/12/31),业绩表现十分抢眼。另据了解到,交银施罗德的量化投研团队整体实力强劲,3名投资经理进行投资工作,3名量化研究员负责策略开发和产品研究,以“3+3”模式确保投研工作的顺利开展,将为交银致远智投混合提供坚实的后盾。

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