全球市场风险偏好企稳 QDII基金整体涨势依旧

作者:李玉渊 2019-04-08
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全球股市延续上涨行情 黄金、石油价格背道而驰

2月以来,由于美国2018年第4季度GDP增速回落好于预期、美联储加息偏鸽派态度未变、中美贸易磋商进展向好,市场风险偏好企稳,全球股市整体延续此前上涨行情。美股指数方面,标普500上涨2.97%,纳斯达克100上涨2.76%;MSCI大、中、小盘、以及各行业指数亦皆延续此前上涨趋势。其中,MSCI信息技术板块涨幅最大。其它发达国家和地区方面,德国DAX指数上涨3.07%;法国CAC40指数上涨4.96%;日经225指数上涨2.94%;恒生指数上涨2.47%,恒生中国企业指数则上涨了3.01%。亚洲新兴市场方面,台湾加权指数上涨4.6%;韩国综指下跌0.43%;上证指数上涨13.79%,而深证成指则上涨20.76%,各指数中涨幅最大。

美国国债方面,截至2月末,短端收益率下调,而中、长端收益率则有所上行,收益率曲线较上月更为陡峭。具体来看,美国国债一年期收益率下行1bp至2.54%;五年期收益率上行9bp至2.52%;而十年期收益率则上行10bp至2.73%。10年期和1年期国债期限利差为19bp,较上月扩大11bp。

黄金方面,虽黄金价格月初波动较小,但受美国12月零售数据不及预期、美联储加息将偏鸽派的预期等因素影响,市场避险情绪升温,黄金价格在月中直线上升。随后,由于市场风险偏好逐渐企稳,黄金价格又在月末冲高后开始回落。最终,伦敦现货黄金价格收跌于1314.9美元/盎司,月跌幅约为0.42%。

2月,由于市场对原油减产以及经济增速下滑的预期未变,加上“委内瑞拉”事件形势暂未扭转,看多情绪仍占主导,原油价格依旧震荡上行。最终,布伦特原油价格震荡上行至66.28美元/桶,月涨幅约为8.27%。

除新兴市场股票型基金下跌了0.12%外,QDII基金本月整体延续此前上涨行情。各上涨类型中,环球股债混合型基金以4.45%的涨幅夺魁。“北上”基金中,1月涨幅较大的其它股票型基金2月仍以3.05%的涨幅暂居榜首。

QDII基金整体涨势依旧 环球股债混合型基金表现最佳

2月,美国股票型基金方面,纳入统计的19只基金平均上涨2.57%,未有基金录得负收益。其中,大成标普500等权重指数(QDII)以3.15%的涨幅夺魁。由于重仓的波音、微软、苹果、百事等股票本月均有不错的表现,此类别中唯一的主动管理型基金嘉实美国成长股票(QDII) -人民币、美元亦有不错的表现,分别上涨了2.85%、2.71%。而本月垫底的基金则为长信美国标准普尔100等权重指数增强(QDII),上涨了2.08%。另外,本月跟踪纳斯达克100指数的基金业绩同类排名均较为靠后。

环球股票型基金方面,纳入统计的13只基金延续此前上涨行情,平均涨幅约为3.6%,未有基金录得负收益。其中,受其重仓的比亚迪电子、微软、中国铁塔、昆仑能源等股票股价上涨的带动,广发全球精选股票(QDII)、美元现汇分别以6.43%、6.28%的涨幅排名靠前。本月排至末位的基金为中银全球策略(QDII-FOF),涨幅为1.06%。

纳入统计的6只亚太区不包括日本股票型基金亦延续此前上涨行情,平均录得1.71%的收益。仅有1月业绩垫底的基金工银瑞信印度市场(LOF)人民币、美元仍录得0.95%以及0.84%的负收益。各上涨基金中,得益于其重仓的阿里巴巴、腾讯控股、信义光能等股票不错的涨幅,国富亚洲机会股票 (QDII)以6.33%的涨幅独占鳌头。

本月,纳入统计的23只大中华区股票基金平均收益为3.9%,未有基金取得负收益。其中,由于其重仓的中兴通讯、中国软件国际、舜宇光学、兖州煤业股份等股票均有较好的涨幅,1月涨幅居首的南方香港优选股票QDII-LOF仍以8.51%的涨幅排名同类第一。而华夏恒生ETF联接(QDII) A- 美元则以1.85%的涨幅排至同类末位。

行业股票型基金方面,纳入统计的43只基金平均上涨1.64%,有8只基金录得负收益。一方面,由于其重仓的微软、Visa、奥多比、赛富时等股票均有不错的涨幅,华夏全球科技先锋混合QDII以8.24%的收益超越同类,排至第一。另一方面,华宝油气(QDII)美元、(QDII-LOF)则以3.28%、3.11%的跌幅垫底。

纳入统计的3只新兴市场股票型基金最近一月平均收益为-0.12%。其中,招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)录得0.1%的收益,信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF)净值表现则与前月持平,而南方金砖四国指数(QDII)则录得-0.45%的收益,

环球债券型基金方面,纳入统计的50只基金平均收益为0.8%,未有基金取得负收益。其中,广发亚太中高收益债券QDII -人民币、美元、广发全球收益债券(QDII)A以1.92%、1.85%、1.53%的涨幅位列前三甲。而工银全球美元债A美元现汇(QDII)、C(QDII)则以0.11%、0.19%的涨幅垫底。

大中华区股债混合型基金中,纳入统计的9只基金延续此前上涨行情,平均收益为4.44%,未有基金取得负收益。其中,国富大中华精选混合QDII以7.53%的涨幅居首。而1月份业绩冠军嘉实海外中国混合(QDII)则以1.96%的涨幅排至末位。

环球股债混合型基金方面,纳入统计的35只基金亦延续以前上涨行情,平均收益为4.45%,仅有鹏华美国房地产 (QDII)人民币、美元现钞、华安全球稳健配置(QDII-FOF)C、A分别录得1.11%、0.96%、0.75%以及0.72%的负收益。各上涨基金中,华夏移动互联灵活配置混合(QDII)人民币以14.68%的涨幅夺魁,而华夏移动互联灵活配置混合(QDII)美元现钞、美元现汇则皆以14.56%的涨幅紧随其后。

本月,纳入统计的15只商品型基金平均收益为2.7%,有四只黄金主题基金录得负收益。得益于原油价格的上扬,上月涨幅靠前的石油主题基金本月同类排名亦较佳。其中,嘉实原油(QDII-LOF)以5.26%的涨幅同类排名最为靠前。另一方面,同类排名最为靠后的基金为易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF),下跌了1.4%。

最后,纳入统计的16只“北上”基金平均收益为1.55%,未有基金录得负收益。其中,1月涨势喜人的恒生中国企业指数基金 - M RMB H Acc仍以3.09%的涨幅暂居榜首。

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