股、债市皆向好 行业股票型基金涨势依旧

作者:李玉渊 2019-04-08
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股票市场:市场情绪稳定 股市续普涨行情

3月,由于政策面仍旧宽松、经济进入筑底过程的预期持续发酵,外加消息面上未出现重大扰动因素,市场情绪较为稳定,A股延续此前普涨行情。具体来看,上证指数和深证综指分别上涨5.09%和9.62%。大盘指数方面,上证50、中证100以及沪深300分别上涨3.45%、4.27%、以及5.53%。中小盘指数中,中证200、中证500分别上涨8.30%、10.39%,中证1000则上涨10.90%;创业板指和中小板指则分别上涨10.28%、8.25%。

行业方面,本月28个申万一级行业亦延续此前普涨行情,平均涨幅约为8.71%。其中,由于行业景气度有所回升,市场预期向好,农林牧渔板块以17.54%的涨幅夺魁。受MSCI扩容、茅台年报业绩超预期等因素影响,投资者情绪较为乐观,2月涨幅靠后的食品饮料板块以16.22%的涨幅跃居榜眼。另外,受科创板落地、AI利好政策面消息等因素驱动,计算机板块上涨了14.96%,排至第三位。此次涨幅排名靠后的板块为采掘、钢铁、以及银行,分别上涨了2.88%、1.31%、和0.26%。

债券市场:牛市周期仍在延续 可转债涨幅依旧喜人

3月,资金成本方面,除个别成本有所下调外,整体呈上行趋势。具体来看,隔夜质押回购利率上调7.95bp至2.7155%,7天质押式回购利率上调41.28bp至3.2051%;隔夜SHIBOR下调9.8bp至2.486%,7天SHIBOR上调4bp至2.698%。市场流动性方面,央行逆回购投放1300亿元;而逆回购到期3900亿元,MLF回笼4325亿元;市场资金净回笼6925亿元,仍延续此前收紧趋势。收益率曲线方面,3月底国债收益率曲线整体较2月底平坦。其中,1年期国债收益率上行3.24bp至2.4377%;5年期国债收益率则下行8.89bp至2.9577%;10年期国债收益率下行10.48bp至3.0683%;10年期和1年期利差为63.06bp,较上月收窄13.72bp。信用债利差方面,AAA、AA级长、短端信用利差较前月有所扩大;AA-AAA级长、短端等级利差则均与前月持平。债券供给方面,利率债净供给有所减少,信用债则有所增加。利率债指数方面,中证国债和金融债分别上涨0.60%,0.28%。信用债指数方面,中证企业债、中票和短融分别上涨0.26%、0.32%和0.34%。另外,受A股市场普涨行情的拉动,中证转债则上涨了3.55%。

开放式基金:业绩整体向好 行业股票型基金涨幅依旧亮眼

3月,中国开放式基金业绩延续此前普涨行情,平均涨幅约为4.25%。具体来看,晨星中国开放式基金指数录得5.04%的月涨幅;晨星中国股票型基金指数上涨7.51%;晨星中国配置型基金指数上涨4.88%;晨星中国债券基金指数则上涨了0.65%。

从具体基金类别来看,纳入统计的787只股票型基金平均涨幅为7.06%,仅有6只基金录得负收益。其中,主投3月表现较好的食品饮料板块的基金涨幅整体靠前,而主投涨幅较少的银行、能源等板块的基金表现则整体较为靠后。具体来看,招商中证白酒指数分级、诺安研究精选股票、以及鹏华中证酒指数分级分别以23.27%、21.47%、18.94%的月涨幅暂居前三甲。创金合信资源主题精选股票C、A则以1%、0.97%的跌幅排至末位。

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